En quoi sommes-nous différents ?
Notre expertise transverse
Quercus Patrimoine se met au service de son client dès le départ du processus (bilan patrimonial et analyses des constats) jusqu’à la complète réalisation de la stratégie patrimoniale préconisée s’il le souhaite (signature des actes et/ou souscription) quels qu’en soient les aspects : juridiques, financiers, fiscaux et administratifs auprès des experts habilités.
Les nombreuses années d’expérience de notre cabinet de conseil lui confèrent une expertise reconnue et éprouvée aussi bien sur les marchés financiers que sur les marchés immobiliers. Cette expertise lui permet ainsi de faire une sélection parmi l’ensemble des solutions existantes et de proposer les plus adaptées à ses clients. C’est grâce à cela que l’ingénierie d’une solution suivant une vraie stratégie de diversification, de maîtrise des risques et d’optimisation fiscale est possible.
Notre totale indépendance de tout réseau de vente
Contrairement à de nombreux gestionnaires de patrimoine, nous ne dépendons d’aucun réseau de vente, ni établissement bancaire, ni compagnie d’assurance, ni promoteur immobilier, ni société de gestion pour sélectionner les supports d’investissements et d’épargne. Cela nous donne accès à la plus large gamme de produits financiers ou immobiliers qui soit, sans restriction aucune. Nos critères de choix concernent donc uniquement la pertinence de ces supports d’épargne, (investissements financiers ou investissements immobiliers) pour nos clients.
Cette liberté de proposer ce qu’il y a de mieux à nos clients représente indéniablement pour chacun d’entre eux un réel gage de création de valeur et de qualité dans les préconisations que nous leur apportons.
La coordination et la création d’une synergie entre notaires, experts-comptables, avocats-fiscalistes
Tout au long de la mise en place de la stratégie préconisée, notre cabinet fait le lien entre les différents conseils de notre client désormais commun. Il n’hésite pas à les rencontrer avec ou sans le client pour s’assurer que chacun partage le même niveau d’information, valide la pertinence de la stratégie proposée et remplisse son rôle indispensable dans le bon déroulement de celle-ci. Quercus Patrimoine fédère un vrai travail d’équipe autour du client pour mieux servir ses intérêts patrimoniaux.
Nos conseils et votre accompagnement dans la durée
Quercus Patrimoine se tient à la disposition de ses clients pour répondre à leurs questions, et les accompagner dans leurs prises de décisions patrimoniales au fil des années. Cette disponibilité fait partie intégrante de la relation de confiance que nous construisons avec nos clients et de la qualité de service que nous voulons leur offrir sur le long terme. Elle se matérialise sous la forme de prestations encore plus concrètes dans le cadre de nos abonnements Premium.
La pédagogie et la transparence de nos conseils
Avant de faire une préconisation à notre client, nous nous attachons à prendre le temps de lui présenter clairement l’ensemble des solutions qui s’offrent à lui sur le marché, ainsi que leurs avantages et inconvénients ou les risques associés. Bien informé, il peut faire ainsi un choix éclairé. Nous l’aidons également à sélectionner les placements les plus pertinents parmi l’ensemble des fonds et produits immobiliers existants sur le marché.
Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement de votre part. Nous vous invitons à contacter dès à présent les conseillers en gestion de patrimoine de nos bureaux de Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Roanne.