L’ensemble de nos clients ayant réalisé des placements financiers à travers le cabinet Quercus Patrimoine bénéficient automatiquement d’un service de suivi et gestion de cette épargne au fil du temps (arbitrages, rachats, virements, relevés de situation, changement de clauses bénéficiaires, etc…). Pour les clients désirant encore plus de services, un suivi et des conseils plus personnalisés une possibilité d’abonnement leur est offerte .
FORMULES D’ABONNEMENT
DESCRIPTION
ESSENTIEL
CONFORT
SÉRÉNITÉ
Accès à l’espace client en ligne
Accès à Moneypitch, outil de consolidation donnant au Client un accès en ligne à l’ensemble de ses placements financiers (qu’ils aient été réalisés par l’intermédiaire du Conseiller ou pas)
Suivi de la gestion des placements immobiliers
Conseils et accompagnement par le Conseiller dans l’arbitrage des biens immobiliers du Client réalisés par son intermédiaire ou pas dans le temps. Accompagnement dans la gestion des interfaces avec les gestionnaires des investissements immobiliers du Client, notamment au moment de la renégociation des baux le cas échéant.
Réévaluation de l’étude patrimoniale
Mise à jour annuelle de l’étude patrimoniale réalisée afin d’identifier de nouvelles problématiques patrimoniales, dans les domaines civiles, juridiques, financiers et fiscaux et ce, afin de détecter toute évolution patrimoniale de nature à avoir un impact sur les préconisations de stratégie patrimoniale qui avaient déjà été formulées par le Conseiller.
Assistance Patrimoniale
La Prestation Assistance Patrimoniale offre au Client la possibilité d’interroger le Conseiller sur ses problématiques quotidiennes en matière patrimoniale et ce, dans les domaines civiles, juridiques, financiers et fiscaux. Le Conseiller émet des réponses ponctuelles, orales ou écrites sous forme d’une information générique à caractère documentaire ayant pour but de renseigner le Client sur l’état du droit ou de la jurisprudence relative à un problème donné.
Assistance aux déclarations fiscales et administratives
Assistance du Client lors de la souscription de la déclaration de revenus ou toute autre obligation fiscale déclarative, le cas échéant, ainsi qu’à leur bonne compréhension, et à la facilitation des contacts et des relations, notamment avec les administrations publiques, à l’exclusion de tous les actes ou conseils juridiques ou fiscaux relevant des professionnels du droit ou du chiffre.
Nos tarifs TTC
240€/an
600€/an
2000€/an
ESSENTIEL
CONFORT
SÉRÉNITÉ
Accès à l’espace client en ligne
Accès à l’espace client en ligne
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Suivi de la gestion des placements immobiliers
Suivi de la gestion des placements immobiliers
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Réévaluation de l’étude patrimoniale
Réévaluation de l’étude patrimoniale
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Assistance patrimoniale
Assistance patrimoniale
Assistance patrimoniale
Assistance aux déclarations fiscales et administratives
Assistance aux déclarations fiscales et administratives
Assistance aux déclarations fiscales et administratives
Rendez-vous physique ou a distance avec votre conseiller
Au moins annuel
Rendez-vous physique ou a distance avec votre conseiller
Au moins semestriel
Rendez-vous physique ou a distance avec votre conseiller
Au moins trimestriel
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