Quercus Patrimoine : une autre approche de la gestion de patrimoine
Vous souhaitez créer, faire gérer, développer et transmettre votre patrimoine privé ou professionnel en optimisant son organisation juridique et fiscale et en identifiant les supports d’investissements financiers et immobiliers pertinents.
Accompagné d’un conseiller en gestion de patrimoine du cabinet Quercus Patrimoine, vous :
- faites une analyse approfondie de votre situation privée et professionnelle ainsi que de vos besoins,
- définissez votre profil d’investisseur et notamment votre appétence aux risques,
- dégagez ainsi une stratégie cohérente qui vous correspond, dans un cadre juridique et fiscal validé par vos conseils (notaire, expert-comptable, avocat-fiscaliste).
Quercus Patrimoine à Saint-Étienne, Clermont-Ferrand, Roanne et Lyon
Géographiquement proche de vous et à l’écoute de vos besoins, votre conseiller en gestion et organisation patrimoniale vous accompagne jusque dans la réalisation des projets préconisés : Il vous donne une vision éclairée des marchés financiers et immobiliers et vous propose une sélection de produits de placement pour votre épargne (assurance-vie, actions, obligations, SCPI, SCI, Pinel, LMNP, etc.) et des fournisseurs adéquate ; il vous accompagne également dans la constitution de vos dossiers d’investissement auprès d’experts qualifiés (réservation, achat, crédit, assurances, acte notarié, statut de sociétés, etc.)
Quercus Patrimoine en chiffres
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Indépendant
Clients en portefeuille
ans
D'expérience
PARTENAIRES
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DES NOUVEAUX CLIENTS PAR RECOMMANDATION
Quercus Patrimoine, c’est 4 cabinets de conseil en Auvergne-Rhône-Alpes : Lyon, Clermont-Ferrand, Saint-Étienne et Roanne.
Quercus Patrimoine répond à vos besoins, quel que soit votre profil
Vous êtes accompagné par un expert pour sélectionner vos produits bancaires et financiers et réaliser vos placements et investissements sans aucun surcoût par rapport à une démarche en direct auprès des promoteurs ou des établissements financiers.
Vous souhaitez protéger vos proches, transmettre votre entreprise, votre épargne financière ou vos biens immobiliers, faire fructifier votre épargne ou préparer votre retraite ? Quelle que soit votre situation, nos conseillers en gestion de patrimoine vous apportent leur expertise en matière de placements financiers, d’investissements immobiliers, de prévoyance, de transmission et de fiscalité.
Notre démarche
Compréhension de vos besoins
Les premiers rendez-vous totalement gratuits permettent de faire mutuellement connaissance, de découvrir vos besoins et vos problématiques. Nous procédons ainsi à la collecte de vos données familiales, professionnelles et patrimoniales pour assurer la bonne compréhension de votre situation.
Réalisation de votre bilan et d’une stratégie patrimoniale
Ils résultent de l’analyse approfondie des données que vous nous aurez partagées ainsi que de la mise en évidence des problématiques et des opportunités d’optimisation liées à votre situation. Ils nous conduisent à vous présenter les choix patrimoniaux qui s’offrent à vous ainsi qu’à vous faire des préconisations sur mesure.
Calcul des simulations financières
Nous définissons ensemble votre profil d’investisseur et votre appétence aux risques et donc les supports d’investissements qui vous conviennent le mieux. Nous procédons au calcul des simulations financières complètes et relatives aux stratégies préconisées.
Mise en œuvre des solutions validées ensemble
Nous restons à vos côtés pour sélectionner et réaliser les placements et /ou mettre en place les organisations juridiques préconisées. Nous assurons aussi le suivi de vos placements financiers dans la durée tout en continuant à gérer votre situation patrimoniale globale si vous le souhaitez.
Afin de développer une vraie relation de confiance et de garantir le bon fonctionnement de notre coopération, l’ensemble des étapes décrites sont ponctuées du nombre d’échanges et de rendez-vous que vous jugerez nécessaires. Nous restons en effet à votre disposition pour tout conseil en gestion et pour répondre à toutes vos questions afin d’assurer votre bonne compréhension durant l’ensemble du processus.
Quercus Ambassadeur : Notre programme de parrainage
Vous êtes clients chez Quercus Patrimoine et vous appréciez le professionnalisme et la relation de confiance qui s’est construite avec votre conseiller Quercus Patrimoine ?
Vous voulez nous rencontrer ?
Rencontrez votre conseiller Quercus Patrimoine à Saint-Étienne, à Clermont-Ferrand, à Roanne ou à Lyon
Nous vous invitons à nous contacter et à prendre un rendez-vous pour parler de vos besoins, échanger, et réussir ensemble tous vos projets patrimoniaux.