Vos besoins
Vous êtes retraité, vous souhaitez gérer et transmettre votre patrimoine et pour cela mettre en place une organisation juridique et fiscale optimisée et des supports d’investissements financiers et immobiliers pertinents.
Les possibilités sont multiples, l’information technique et foisonnante, la gestion devient lourde, vous n’êtes pas un spécialiste et vous craignez de commettre des erreurs.
N’hésitez pas à vous faire conseiller et accompagner par un conseiller indépendant en organisation et gestion du patrimoine au sein de notre cabinet !
Afin de dégager une stratégie cohérente et optimisée dans la durée, Quercus Patrimoine est en mesure d’intervenir sur un ou l’ensemble des domaines suivants qui impactent directement votre patrimoine.
Une collaboration en 8 étapes
Découvrez la démarche Quercus